La tribu des Hulis est l'une des 900 tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vivant dans une des parties les plus reculées de l'île, elle a vu les premiers Blancs, des missionnaires méthodistes, arriver en 1955. Ces missionnaires sont depuis en concurrence avec d'autres Églises pour évangéliser le plus grand nombre possible de Papous.
Si les femmes voient, dans les baptêmes, la possibilité d'accéder à une nouvelle reconnaissance, il n'en est pas de même pour les hommes. Le baptême implique, en effet, de renoncer à la polygamie, aux guerres tribales et à une grande partie de leurs traditions. Les missionnaires réussissent à convaincre les derniers réfractaires, en leur annonçant, pour la fin du millénaire, le retour du Christ, de l'Antéchrist, et donc l'heure du Jugement dernier.
Le film accompagne Ghini et d'autres vieux guerriers qui, sous la pression des missionnaires, ont détruit la maison des ancêtres pour y construire une église et s'y faire baptiser le jour de Noël.